行业面临大洗牌 小贷公司瘦身再转型

时间:2019-10-09 来源:www.chinaxinghong.com

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小额信贷公司的规模和数量持续下降。

根据中国人民银行《2019年上半年小额贷款公司统计数据报告》最新发布,截至2019年6月,全国共有小贷公司7797家,贷款余额9241亿元,比上年减少304亿元。截至2018年底.2018年上半年,小额贷款公司减少597家,贷款余额减少522亿元。

事实上,自2016年以来,小额贷款公司的数量减少了1,113家。业界普遍认为,不良贷款率上升和融资困难等因素是小贷行业持续收紧的原因。

几天前,金艺文化(.SZ)表示,计划以不低于6.42亿元人民币的价格转让其在卡尼小额贷款公司的股份。为了退出小额贷款业务,金艺文化宣布“专注于主业发展”。

但同时,福森美(.SZ)计划投资5亿元人民币成立一家小额贷款公司,称成立一家小额贷款公司可以“进一步改善公司的服务体系”。

上市公司剥离小额贷款和其他金融业务是普遍现象。目前,公司的“反向”布局意味着什么?对于小额贷款行业,未来的发展方向在哪里?

净利润严重下降

值得一提的是,关于Kani Small Loan净利润的最新数据同比下降。

根据《金艺文化公告》,2015年,金艺文化以现金方式收购了可妮珠宝,购买可妮小额贷款的60%,交易对价为4.8亿元。根据交易对手的承诺,卡尼小贷2015年至2018年的净利润分别不少于5500万元,7000万元,8500万元和9700万元。 Kani Small Loan的盈利能力也一直稳定,四年的履约承诺已经完成了承诺的净利润。 2018年实现净利润1.01亿元。

由于小额贷款行业的整体低迷,卡尼小额贷款一直保持稳定的利润增长。金艺文化告诉记者,卡尼小贷主要发展珠宝业的供应链金融业务。供应链贷款的主要方式包括订单贷款。应收帐款贷款,店铺贷款等方式。 2018年,Kani Small Loan加强了风险控制管理,以确保每笔贷款都正常运行。同时,积极收集不良贷款,提高不良贷款回收率。另一方面,它用资金为客户提供了更好的抵押和担保措施。年内纯利增加。对于不良贷款,卡尼小贷根据金融机构的风险特征计提贷款损失准备,并按有关规定全额计提减值准备。

但《中国经营报(博客,微博)》记者注意到,2019年上半年,卡尼小贷实现营业收入1.03亿元,同比增长28.38%,但净利润并没有上下波动同比增长61.86%至1831.4万元。活动产生的现金流量为-18.6亿美元。

但是,在小额贷款行业中,营业收入的增长和净利润的下降并不罕见。

根据第一笔在线贷款数据,2019年上半年,新三板小贷公司的整体营业收入同比增长4.71%,净利润下降72.57%,不良贷款增长90.60%,不良贷款率翻了一番,达到24.43%。人数下降了10.77%。

对于2015年,由于对小额贷款行业收购小额贷款公司的控股权益并现在剥离小额贷款持乐观态度,金艺文化表示,该公司计划在2015年将其业务扩展到类似小额信贷的金融业务,扮演Kani The利用金融服务业小额贷款优势,动员资金支持上市公司上下游产业链发展,并购买卡尼小额贷款。

”(当前转移阶段)是因为,一方面,在公司控制权变更后,海科进集团和海淀国有资产中心为公司提供了强大的财务支持,以确保公司的流动性;另一方面

为什么保证公司的流动性是剥离小额贷款公司的原因?

行业消息人士告诉记者,根据《关于小额贷款公司试点的指导意见》,小额信贷公司可以在净资本的50%范围内向银行募集资金,并且融资金额可以用于外部贷款。 “这部分资金有时可能会借给小额贷款公司的利益相关者。”

“逆势而上”方法

与金艺文化的初衷相似,扶森美在公告中表示,扶森美小贷公司的成立可以进一步完善公司的服务体系,实现产业与资本的深度融合,更好地为客商服务。其他中小型企业。企业提供安全便捷的金融服务,解决中小企业的低成本流动性需求,振兴商人的资本供应链。

西南财经大学包容性金融和智能金融中心副主任陈文说,进入小额贷款行业的上市公司通常是一个很好的项目来源。如果加上良好的风险管理,利润将相对可观。

记者注意到,富森美在公告中还指出,“发展小额贷款业务有利于增加公司收入,提高盈利能力”。

但是,傅森美在上述公告中还表示,成立小额贷款公司存在政策风险,市场风险,信用风险等。例如,“小额信贷公司在解决中小企业融资困难方面发挥了补充作用。这具有重要意义。但是,小额信贷公司不同于正规商业银行和私人贷款。该行业可能面临不清楚的法律地位。中央银行和中国保监会等政府主管部门的政策变更等问题。”“由于经济形势的变化,市场竞争,中央银行利率等因素,导致小额贷款,盈利能力下降。坏账率,利率水平受到影响。“贷款的大多数借款人是企业和个人,并且可能面临信用风险,例如借款人还款能力不足,恶意违约,信用欺诈等。”

富森美建立小额贷款公司的举动很快引起了深圳证券交易所的询价信。深圳证券交易所在询价信中还要求扶桑美对不良贷款率等核心指标采取风险控制措施。

实际上,风险管理一直是小额贷款行业的难点。

在此之前,合肥国正科技小额信贷有限公司(以下简称“国正小额贷款”)先后与上市公司ST Guanfu(.SZ)和Jindun Co.Ltd.(.SZ)产生了贷款本金。分别。 1500万元和4000万元的贷款合同纠纷。通过与裁判文书工作人员的梳理,还与一家建材公司发生了3200万元以上的贷款纠纷,与该公司的本金和利息发生了3000多元的纠纷。

记者注意到《中国普惠金融报告》(以下简称“普惠金融报告”)曾指出,由于运营资金规模过小,可覆盖的客户过少,难以实现规模经济效益。为了快速实现高收益,小额贷款公司往往不重视对草根客户的开发、维护和服务,不重视培育小额信贷机构自身的商业模式,往往偏离“小额、分散”之路,步入简单粗放的类银行模式,把“大客户”和“富人”作为目标,直接与商业银行开展竞争,但其资金成本、利率水平和风险管控能力又无法同商业银行相比。

“从小贷公司的角度来看,如果服务于借款金额相对较大的客户,那么可能会与银行的客户有相对较高重合度。这部分‘大客户’无法避免会遇到一些被银行风控拒绝的,或者已经从银行获得融资,但仍然通过小贷公司进一步加大杠杆。”陈文说。

不过,如果不把“大客户”作为目标,专注“小额、分散”的话,可能同样也会面临一些压力。

在资金成本、资金来源都不占优的情况下,对于小贷公司至关重要的就是做好风控,与正规银行业金融机构错位化竞争,瞄准一种细分市场中的差异化客群,但这样也会存在一些逃废债压力。

关于逃废债问题,在陈文看来,目前更多的是还款意愿的问题。“还款意愿可以通过多种方式强化,如今央行到地方持续加码打击逃废债,未来我们也期待小贷公司能接入央行征信,包括期待小贷公司相关的《非存款类放贷组织条例》顺利出台,明确小贷公司的法律地位,使得小贷公司相关利益诉求更多得到司法支持等等,都对缓解小贷公司逃废债问题有所帮助。”

在“大客户”与“小额、分散”都会遇到压力的情况下,除了经济效益,回到小额信贷的普惠本质或许可以获得一些启发。

9月20日,央行发布《中国农村金融服务报告2018》,记者注意到在推进市场化改革,构建更具竞争性的农村金融体系要求下,就重点提到了规范发展小贷公司等非存款类放贷组织,积极发挥其服务乡村振兴的有益补充作用。

对此,中和农信项目管理有限公司(以下简称“中和农信”)告诉记者,中和农信的小额信贷项目,与其他小贷公司相比有着比较明显的区别。比如客户更加下沉,贷款额度有上限没有下限,现在的户均余额在2万元左右。根据小额分散的特点,强调后台技术的支持,实现了机构管理和运营的数字化,以提高效率,降低成本。比如说无纸化办公,所有的操作都是在手机系统上完成的,包括流程审批、通知下发、线上学习等,这样提高了效率,节约了成本。

对于风险管理这一小贷行业普遍痛点,中和农信表示,从中和农信农村金融市场经验来看,给农户提供适合的贷款产品,风险控制的重点不在农户,而是内部操作风险控制。从中和农信目前产生逾期的贷款来看,绝大部分是内部原因,尤其是员工违规操作造成的。而中和农信已经总结出一套适宜农村、围绕员工的风险控制体系,而这套风控体系主要围绕内部员工进行。

在上述提及的《关于小额贷款公司试点的指导意见》中,就提出小额贷款公司在坚持为农民、农业和农村经济发展服务的原则下自主选择贷款对象,小额贷款公司发放贷款,应坚持“小额、分散”的原则,鼓励小额贷款公司面向农户和微型企业提供信贷服务,着力扩大客户数量和服务覆盖面。

(责任编辑:韩明 )